С начала июля клиенты массово переводят средства в наличные: с 1 по 16 июля объём «кэша» в обращении увеличился на 513 млрд руб. В среднем банки теряли наличность со скоростью примерно 250 млрд руб. в неделю, 32 млрд руб. в день и более 1 млрд руб. в час.
Масштабы и динамика
По сравнению с июнем спрос на наличные более чем удвоился: в июне чистый приток наличности за месяц составлял около 479 млрд руб., то есть за две недели июля уже было привлечено больше. С накопленным итогом с февраля объём наличных в обращении вырос примерно на 2,416 трлн руб.. Максимальный месячный отток в этом году ранее фиксировался в апреле — 607,3 млрд руб., но июльские показатели могут превысить этот рекорд.
Проблемы с возвратом кредитов
Одновременно ухудшается качество кредитного портфеля: доля проблемных кредитов в банковской системе превысила 11% (по данным сводной отчётности на апрель). Среди малого бизнеса примерно каждая шестая компания имеет просрочки по выплатам. В результате банки сталкиваются с ситуацией, когда изъятые вклады не компенсируются возвратом кредитных средств, что повышает риски для их стабильности.
Реакция банков и Центробанка
По мере нарастания оттока наличности банки всё активнее привлекают средства у Центробанка. С начала июля через операции репо в банковскую систему было направлено около 1 трлн руб.. Общий объём задолженности кредитных организаций перед Центробанком к середине июля составил несколько триллионов: на 17 июля — около 5,243 трлн руб., а в середине месяца в отдельных отчётах отмечались значения свыше 6,5 трлн руб.. Рост спроса на рубли также отражается в динамике межбанковских ставок и повышенном объёме операций на денежном рынке.
Если ликвидность у отдельных крупных банков начнёт резко падать и будут задержки с выплатами населению, это может спровоцировать паническую массовую сдачу вкладов и привести к серьёзным проблемам в банковском секторе.
Пока говорить о полном банковском кризисе преждевременно, но сочетание массового вывода наличных, роста доли проблемных кредитов и повышенного спроса на ресурсы Центробанка создаёт повышенные риски для финансовой устойчивости отдельных банков.
